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GTM completa aquisição da quantiQ no Brasil, criando a maior plataforma independente de distribuição de produtos químicos na América Latina

• GTM e quantiQ começarão a integrar operações

São Paulo, Brasil (3 de abril de 2017). A GTM Holdings, S.A. (GTM), uma das maiores distribuidoras de produtos químicos da América Latina, anunciou hoje a conclusão da aquisição da maior distribuidora de produtos químicos do Brasil, quantiQ, que pertencia à Braskem, a maior petroquímica das Américas, após aprovação pela autoridade brasileira de concorrência, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

O negócio foi anunciado ao mercado em janeiro e está avaliado em R$ 550 milhões. A aquisição traz para a GTM uma linha de negócios diferenciada e totalmente desenvolvida aos negócios de distribuição de produtos químicos existentes no Brasil, criando a maior plataforma independente de distribuição de produtos químicos na América Latina, consolidando a posição de liderança da GTM neste mercado.

A Advent International, uma das maiores e mais experientes gestoras de private equity em todo o mundo, é o acionista controlador da GTM e forneceu financiamento de capital para apoiar a aquisição da quantiQ.

Fundada em 1991 como Ipiranga Química, a quantiQ construiu uma marca reconhecida com um longo histórico na indústria química. A empresa possui um portfólio abrangente de commodities, especialidades e produtos de performance, oferecendo serviços de valor agregado para seus mais de cinco mil clientes em 50 segmentos de mercado, incluindo cosméticos, produtos farmacêuticos e nutrição humana. A quantiQ é a principal distribuidora de produtos químicos no Brasil em um mercado fragmentado, onde os 10 maiores players têm apenas 30% de participação no mercado.

A quantiQ e a GTM começarão a integrar operações e juntas operarão 62 centros de distribuição em 12 países em toda a América Latina com nove laboratórios de aplicações e atenderão mais de 15 mil clientes em mais de 50 segmentos de mercado. Como resultado, a plataforma ampliada da GTM será capaz de oferecer aos clientes e fornecedores uma ampla rede de distribuição, bem como uma maior e mais inovadora gama de produtos, com tecnologias de ponta.

“A aquisição da quantiQ consolida nossa presença no Brasil, criando uma plataforma regional líder que oferece um conjunto robusto de serviços baseados em soluções para nossos clientes e fornecedores em toda a América Latina”, afirma Michael van Marle, Presidente e CEO da GTM. “Em conjunto, a GTM e a quantiQ oferecem ao mercado uma nova e robusta opção que integra um portfólio único de produtos, tecnologias, serviços e soluções inovadoras. A GTM é agora uma solução one stop shop”.

“A aquisição da quantiQ pela GTM representa um passo muito importante em nossa história de sucesso. A transação proporcionará à quantiQ uma maior competitividade, um portfólio de produtos complementares e muitas oportunidades de negócios”, disse Armando Bighetti, que continuará liderando a quantiQ no Brasil. “A equipe da quantiQ está muito entusiasmada com as expectativas de crescimento e a busca pela liderança na distribuição de produtos químicos na América Latina”.

Como parte do fechamento da transação, a GTM decidiu transferir sua sede para São Paulo. O Brasil é o maior mercado da América Latina e a quantiQ é agora a maior operação da plataforma GTM. A empresa também considera importante estar localizada no centro financeiro do Brasil e ter acesso direto ao mais dinâmico mercado de capitais da América Latina.

Além disso, Michael van Marle, Presidente e CEO da GTM Holdings, decidiu realizar a transição de seu papel atual, atuando como conselheiro para as empresas, permanecendo como acionista e membro do conselho. José Berges, atual Diretor de Operações da GTM Holdings, assumirá o cargo de CEO e ficará sediado em São Paulo. O Sr. Berges tem uma vasta experiência, liderando empresas multinacionais focadas em produtos químicos em geral e especificamente na América Latina. O Conselho da GTM expressa sua gratidão pela liderança visionária do Sr. van Marle e pelo papel crítico que ele desempenhou no crescimento da empresa nos últimos 14 anos e está confiante de que o Sr. Berges será capaz de liderar a empresa com sucesso e continuar seu caminho atual de crescimento.


Sobre a GTM
A GTM foi fundada em 1983 na Guatemala. Desde então, a empresa tem crescido organicamente e através de aquisições para se tornar um dos maiores distribuidores de produtos químicos na América Latina. A GTM fornece produtos químicos e serviços de logística para mais de 11.600 clientes em diversas indústrias, desde cuidados pessoais até exploração de petróleo através de seus 51 centros em 12 países, incluindo Brasil, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Equador, Peru e Argentina. A empresa também tem escritórios de fornecimento nos Estados Unidos e China, bem como representações comerciais exclusivas na Índia, Coréia do Sul e Alemanha. Para mais informações, por favor, visite www.gtm.net.

Sobre a quantiQ
Fundada em 1991 como Ipiranga Química, a quantiQ tem um longa atuação na indústria química, sendo uma marca reconhecida. A empresa conta com um completo portfólio de produtos nas áreas de commodities, performance e especialidades, oferecendo serviços de valor agregado para mais de 5 mil clientes em 50 diferentes mercados finais, como cosméticos, farmacêuticos e nutrição. A quantiQ lidera o fragmentado mercado de distribuição de químicos no Brasil, onde os 10 principais players juntos detém somente 30% de Market share.

Para mais informações, por favor visite www.quantiq.com.br.

Sobre a Advent International
Fundada em 1984, a Advent International, uma das maiores e mais experientes gestoras de private equity em todo o mundo A empresa investiu em mais de 320 transações de capital privado em 40 países. Em 30 de setembro de 2016, possuía US$ 42 bilhões em ativos sob sua gestão. Com escritórios em quatro continentes, a Advent estabeleceu uma equipe globalmente integrada de mais de 190 profissionais de investimento em toda a América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. A empresa concentra-se em investimentos em cinco setores principais, incluindo negócios e serviços financeiros; cuidados de saúde; industrial; varejo, consumo e lazer; e tecnologia, mídia e telecomunicações. Depois de mais de 30 anos dedicados ao investimento internacional, a Advent continua comprometida com a parceria com as equipes de gerenciamento para oferecer crescimento sustentado de receita e lucros para as empresas do seu portfólio.

A Advent tem sido ativa na indústria de produtos químicos e materiais há mais de 25 anos, período durante o qual tem investido em mais de 30 empresas do setor globalmente. Seus investimentos recentes no setor incluem Quala, VIAKEM, GTM, Allnex, Maxam, Mondo Minerals, Oxea e H.C. Starck.

A Advent é uma das mais experientes investidoras de capital privado (participações privadas) na América Latina, com um histórico de 20 anos com mais de 50 investimentos e US$ 6 bilhões em capital levantado para a região. O fundo mais recente da Advent, o LAPEF VI, tem US$ 2,1 bilhões em capital comprometido e está sendo investido em toda a América Latina por uma equipe de 40 profissionais de investimentos localizados no México, Brasil, Colômbia e Peru. Para mais informações, visite www.adventinternational.com.

Contato
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GTM
Gilberto Mata C.
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gmata@gtm.net
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quantiQ:
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